山下洋輔がお馴染みのニューヨーク・トリオで2005年に吹き込んだアルバム。彼が長きにわたって聴かせてくれたさまざまなスタイルの集大成的作品で、驚きに満ちたアルバムとなった。チャールズ・ミンガスの「フォーバス知事の寓話」のカヴァーも収録。